Former à NAVYRO Bank

Pas à pas

1. Identifiant — tapez-le, ou cliquez sur la flèche ▼ à droite du champ : la liste des comptes se déroule, un clic en choisit un.
2. Mot de passe — l’œil, à droite, l’affiche le temps de vérifier une frappe.
3. Cliquez sur Ouvrir, ou appuyez sur Entrée.
4. Chrome, Edge ou Safari proposent alors d’enregistrer le mot de passe : c’est au stagiaire de décider, sur son propre poste seulement.
5. L’application s’ouvre directement sur Quelle société souhaitez-vous ouvrir ? Choisissez la société, puis le compte bancaire.

Si ça bloque

« Identifiant ou mot de passe incorrect »

Vérifier la casse et la disposition du clavier. Après plusieurs essais, l’application impose une courte attente : patienter plutôt que réessayer.

Le navigateur ne propose pas d’enregistrer le mot de passe

Il ne le propose qu’après une connexion réussie, et plus du tout si l’on a répondu « Jamais » pour ce site : retirer NAVYRO Bank de la liste « Jamais enregistrés » dans les réglages des mots de passe du navigateur.

Un compte manque dans la liste

Il est désactivé. Seul un administrateur le réactive, dans Paramètres › Utilisateurs.

Pas à pas

1. Parcourez le menu de gauche : quatre rubriques suivent la journée de travail. Tableau de bord pour regarder, Mouvement pour saisir et rapprocher, Suivi des comptes pour surveiller, Directeur financier virtuel pour analyser, décider et questionner. Formation et Paramètres sont en bas, sous le trait.
2. Faites lire le bandeau jaune à voix haute : « les indicateurs ci-dessous concernent uniquement CGPE et le compte Banque Populaire ».
3. Montrez la barre du haut : la société et le compte ouverts, Changer de compte, Changer de société, 📤 Exporter et ? Aide de cet écran. Changez de compte, revenez : les huit chiffres ont changé.
4. Montrez une carte qui affiche —. Dites : ce n’est pas zéro, c’est « non mesuré ».
5. Lisez ensemble la carte Encaissements du mois : la ligne du dessous indique la part de TVA collectée — l’argent entré qui n’est pas à eux.
6. Montrez À traiter, à droite : chaque ligne nomme l’opération (date, tiers, montant) et un clic l’ouvre. C’est le point de départ d’une journée de travail.
7. Terminez par Directeur financier virtuel › Graphiques : huit graphiques du même compte, hors TVA, sur la période choisie (12 derniers mois par défaut), rangés en quatre familles — solde en fin de mois, prévision à 90 jours, encaissements et décaissements, résultat mensuel, dépenses, clients, fournisseurs, TVA. Une ligne sous chacun en donne la lecture.

Si ça bloque

« Mes chiffres sont faux »

Neuf fois sur dix, ce n’est pas le bon compte qui est ouvert. Faire vérifier l’en-tête avant toute autre chose.

Une carte affiche un tiret

La donnée manque pour calculer. Un zéro serait un mensonge ; le tiret est une réponse.

Pas à pas

1. Cliquez sur Créer une société.
2. Renseignez le nom — il devient l’identifiant de la société dans toute l’application — puis le SIREN si vous l’avez : exactement neuf chiffres, l’écran refuse toute autre longueur.
3. Validez. La société apparaît, sans aucun compte.
4. Cliquez sur Ajouter un compte bancaire et renseignez la banque, le libellé du compte, l’IBAN.
5. Renseignez le solde de départ et surtout la date de ce solde. Prenez-les sur un relevé bancaire, jamais de mémoire.
6. Enregistrez, puis ouvrez le compte : l’application ne montre rien tant qu’un compte n’est pas ouvert.

Si ça bloque

« Cette société existe déjà »

Le nom est pris, quelle que soit la casse. Ouvrir celle qui existe plutôt qu’en créer une variante.

Le solde ne correspond jamais

Vérifier la date du solde de départ autant que le montant.

On veut repartir d’une sauvegarde sur une installation neuve

Créer une société provisoire, puis restaurer dans Paramètres › Données › Sauvegarde / export : la restauration remplace tout, société provisoire comprise.

Pas à pas

1. Date — le champ s’ouvre sur aujourd’hui. Tapez les chiffres directement, ou cliquez sur l’icône de calendrier.
2. Tiers — tapez le nom et choisissez-le dans la liste. Un tiers qui n’existe pas se crée par + Créer un nouveau tiers ; s’il ressemble à un tiers existant, l’application le dit avant de créer un sosie.
3. Débit / Crédit — le seul champ où l’on se trompe vraiment. Crédit = entrée d’argent, Débit = sortie d’argent. L’application l’écrit dans la liste déroulante.
4. Catégorie — commencez à taper : les catégories existantes sont proposées. Une catégorie qui regroupe des sous-catégories est refusée : il faut descendre d’un cran.
5. Montant — en TTC. L’écran le rappelle sous le formulaire : « Montant saisi = TTC. La TVA est calculée automatiquement à partir du taux choisi. »
6. Taux TVA — 20 %, 10 %, 5,5 % ou Hors TVA. Le champ TVA calculée se remplit tout seul : ne le forcez pas sans raison.
7. Libellé / Référence — facultatif, mais c’est lui qui permettra de retrouver l’opération dans six mois.
8. Cliquez sur Enregistrer. L’opération apparaît en tête de liste, au statut À rapprocher.
9. Le doublon — faites ressaisir la même opération deux jours plus tard. Avant d’écrire, NAVYRO Bank cherche la même somme, dans le même sens, à sept jours près sur ce compte, et ouvre une fenêtre : « Cette somme de … a déjà fait l’objet d’une opération le … Voulez-vous continuer ? » Rouge si c’est le même tiers — les deux lignes sont comparées côte à côte, écart de dates compris ; orange si c’est un autre tiers.
10. Faites répondre Non, revenir à la saisie : c’est le choix par défaut (Entrée ou Échap), rien n’est créé et le formulaire reste rempli. Oui, enregistrer quand même sert pour deux dépenses réelles identiques — deux loyers, deux abonnements.

Si ça bloque

Une opération a disparu après changement de date

Elle est sortie du filtre de période, en bas du formulaire. Élargir, ou choisir « Tout ».

« Aucune opération » alors qu’on vient de saisir

Le compte ouvert n’est pas celui de la saisie. Vérifier l’en-tête.

Une fenêtre « Cette opération a peut-être déjà été saisie » s’ouvre

La même somme existe à sept jours près. Même dépense : « Non », puis corriger ou abandonner la saisie. Deux dépenses réelles : « Oui ».

La saisie est refusée

Un bandeau de lecture seule s’affiche en haut. C’est la licence, pas une panne : consultation, impression et export restent ouverts.

« 1 opération est dans votre document et pas dans la base »

Elle a été saisie pendant que la base était injoignable, ou supprimée ailleurs. Trois boutons : Envoyer en base, Retirer du document, Plus tard. À trancher au cas par cas.

Pas à pas

1. Téléchargez le relevé PDF depuis l’espace en ligne de la banque, pour le compte ouvert.
2. Cliquez sur + Importer le relevé PDF et choisissez le fichier.
3. Précisez au stagiaire que le fichier est lu sur son poste : rien n’est envoyé ailleurs.
4. Lisez les quatre indicateurs du haut. Périodes manquantes mérite un arrêt : un trou entre deux relevés est un mois que personne n’a jamais confronté.
5. Parcourez la colonne de droite, Flux d’import : c’est le déroulé en cinq étapes que le stagiaire suivra seul.
6. Traitez deux exceptions ensemble : une écriture du relevé qui n’a pas été saisie, puis une saisie qui ne figure pas au relevé.
7. Terminez par 📤 Exporter : le rapport de rapprochement part en PDF chez l’expert-comptable, ou par email — voir la séquence 16.

Si ça bloque

« Aucune ligne lue »

Le PDF est une image scannée. Faire tester la sélection du texte dans un lecteur PDF : si elle est impossible, demander un autre relevé à la banque.

Les lignes ne correspondent pas au compte

Le relevé importé n’est pas celui du compte ouvert. Fermer, ouvrir le bon compte, réimporter.

Pas à pas

1. Une seule fois, créer la carte — Paramètres › Cartes & porteurs › + Nouvelle carte : compte de rattachement, type débit différé, jour d’arrêté (le jour où la banque ferme le relevé de carte), jour de prélèvement (le jour où le débit global tombe sur le compte), porteur et 4 derniers chiffres.
2. Lire les quatre tuiles du haut — Solde bancaire, Encours cartes différées, Trésorerie disponible (après engagements carte) et Prochain prélèvement. L’encours est l’argent déjà dépensé qui n’est pas encore sorti du compte.
3. Saisir une dépense — choisissez la carte, puis la date réelle de l’achat, le tiers, la catégorie, le sens (Débit pour une dépense, Crédit pour un remboursement), le montant TTC et le taux de TVA : la TVA se calcule seule. Le porteur est proposé. Cliquez sur Enregistrer la dépense.
4. Faire constater que le solde bancaire n’a pas bougé. La dépense est en attente du relevé : elle n’entre dans l’encours qu’une fois confirmée par le relevé de la carte.
5. Importer le relevé de carte — Mouvement › Rapprochement bancaire › Importer un relevé de carte… L’écran montre la carte reconnue, le contrôle du total et ce que l’import fera ; rien n’est écrit avant Importer le relevé de carte. Une ligne attendue est confirmée ; une ligne que personne n’avait saisie est ajoutée à la carte.
6. Joindre le justificatif — carte Justificatifs › Joindre un justificatif… : PDF ou photo, 5 Mo au plus.
7. Lire les contrôles — le tableau Contrôles désigne ce qui mérite un regard : achat un week-end ou un jour férié, commerçant inhabituel pour une entreprise, doublon, pièce manquante. Justifier demande une raison ; la ligne reste visible, marquée, avec le nom de qui l’a justifiée. Par porteur résume qui a dépensé quoi.
8. Le jour du prélèvement — une fois le débit global de la banque présent dans les opérations du compte, choisissez-le dans Rapprocher le prélèvement et cliquez sur Rapprocher. L’encours du cycle est réglé. Si les montants diffèrent, la ligne apparaît dans Écarts constatés.

Si ça bloque

La liste des cartes est vide

Aucune carte à débit différé n’est créée, ou elle est inactive. Paramètres › Cartes & porteurs.

« Cette carte est à débit immédiat »

La banque débite le jour même : l’achat se saisit dans Opérations, comme une opération ordinaire.

Un achat du 26 tombe sur le prélèvement du mois d’après

C’est la règle de la banque : l’achat appartient au premier arrêté qui le suit. Un achat du jour de l’arrêté reste dans ce cycle.

« Cette dépense appartient à un cycle déjà réglé »

Le prélèvement est passé : on ne corrige pas le passé. Passer une ligne de régularisation sur le cycle en cours.

Un écart après le rapprochement

La banque a débité ce qu’elle a débité. Chercher un achat non saisi, une cotisation de carte, un remboursement, ou un achat rattaché au cycle voisin.

Une dépense normale est signalée

NAVYRO Bank désigne, il ne conclut pas. Justifier, avec la raison : la trace reste.

Pas à pas

1. Rappelez que ce module ne peut rien détecter tant que les conditions tarifaires ne sont pas saisies, avec leur date d’effet. Le libellé de chaque frais s’y écrit en majuscules.
2. Choisissez la période à analyser, puis cliquez sur Lancer le contrôle.
3. Ouvrez un écart de tarification et montrez le détail : ce que la banque a prélevé, ce que le contrat prévoit.
4. Montrez la lettre de réclamation préremplie, et le fait que l’application l’envoie elle-même — aucun logiciel de messagerie n’est nécessaire.

Si ça bloque

« Aucun écart » alors qu’un frais paraît anormal

Le tarif contractuel n’est pas enregistré, ou ne couvre pas la période contrôlée.

Aucun frais trouvé

Les prélèvements de la banque ne portent pas de catégorie de frais dans les opérations.

Pas à pas

1. Date d’échéance — la première échéance. Les suivantes se déduisent de la récurrence.
2. Tiers et Catégorie — obligatoires, marqués d’une étoile.
3. Débit / Crédit — même règle que pour une opération.
4. Montant TTC — le libellé le dit ici explicitement.
5. Récurrence — Ponctuelle, mensuelle, trimestrielle… Tant qu’elle est ponctuelle, la date de fin reste inactive et l’écran l’explique.
6. Intégrer dans les opérations lors de la réalisation — le champ le plus important. Oui crée l’opération automatiquement le jour venu ; Non laisse l’échéance en prévision.
7. Cliquez sur Enregistrer l’échéance. Elle apparaît dans la liste au statut À venir.

Si ça bloque

Une échéance revient après traitement

Son occurrence n’a pas été rattachée à l’opération produite. Vérifier qu’elle est marquée traitée pour cette date.

« Un autre poste a modifié cette échéance »

Quelqu’un l’a changée pendant la saisie. Fermer sans enregistrer, rouvrir : la version à jour s’affiche, la modification est à refaire.

Pas à pas

1. Montrez les trois courbes : prudente, probable, optimiste. La fourchette dit l’incertitude, pas l’imprécision.
2. Changez l’horizon et faites observer que l’indice de confiance baisse quand on projette loin.
3. Expliquez d’où vient la confiance : le nombre d’opérations connues sur l’année écoulée.
4. Faites le lien avec l’Échéancier : ce qui y est saisi apparaît ici.

Si ça bloque

« Calcul en attente des données réelles du compte »

Pas assez d’historique. Il faut plusieurs mois d’opérations sur ce compte.

Une échéance est ignorée

Elle concerne un autre compte, ou sa date sort de l’horizon choisi.

Pas à pas

1. Choisissez la période, puis ouvrez le détail : chaque ligne renvoie à l’opération qui la produit.
2. Distinguez fermement collectée — encaissée pour le Trésor — et déductible — payée aux fournisseurs, récupérable.
3. Faites le lien avec la carte Provision TVA à constituer du tableau de bord : même calcul, vu de l’autre bout.
4. Montrez qu’un crédit de TVA s’affiche en négatif et ne se met pas à zéro : il se récupère.

Si ça bloque

Un montant paraît faux

Ouvrir le détail : il nomme l’opération. La correction se fait dans Opérations.

Des opérations manquent au calcul

Elles n’ont pas de TVA renseignée. Une TVA absente est exclue, jamais comptée pour zéro.

Pas à pas

1. Basculez entre Analyse par tiers et Analyse par catégorie sur les mêmes données.
2. Sélectionnez Tous les tiers puis un tiers précis : le graphique et le classement suivent.
3. Changez la période — mois, trimestre, semestre, année — et faites constater la recomposition.
4. Montrez la répartition en anneau : elle fait apparaître une concentration qu’un tableau cache.

Si ça bloque

Un tiers n’apparaît pas

Aucune opération sur la période. Élargir.

Le résultat net surprend

La période ou le compte ne sont pas ceux qu’on croit.

Pas à pas

1. Lisez une alerte à voix haute : chacune nomme la règle qui l’a déclenchée.
2. Expliquez qu’une alerte disparaît d’elle-même quand la situation cesse — il n’y a rien à « acquitter ».
3. Ouvrez Directeur financier virtuel › Opportunité de placement : le besoin est la moyenne des 3 derniers mois, majorée de 20 % de sécurité ; ce qui dépasse est potentiellement plaçable.
4. Saisissez le taux de placement brut et les frais (annexes en %, fixes en €) : le taux net et le gain annuel se recalculent et s’enregistrent aussitôt, sans bouton. Le taux brut se remplit tout seul avec la moyenne BCE du mois.
5. Parcourez les familles par nature — Banque et assurance, Immobilier, Marchés financiers, Prêts et participations, Biens tangibles et cryptoactifs : chaque placement ouvert à une société y dit son horizon, son risque, sa disponibilité, ses avantages, ses inconvénients et son gain annuel après impôt sur les sociétés ; « ⚖ Conditions légales » s’ouvre d’un clic. Remplacez les taux indicatifs par ceux qu’on vous propose.
6. Terminez par Mix conseillé sans risque : une répartition de l’excédent entre placements à capital garanti, avec le « pourquoi » de chaque poche. Rappelez que c’est une indication à faire valider par le banquier ou l’expert-comptable, pas un conseil en investissement — et que 📤 Exporter le lui envoie, catalogue complet compris.

Si ça bloque

Aucune alerte, jamais

Aucune règle n’est franchie, ou les seuils ne sont pas réglés.

Une alerte revient malgré la correction

La condition est toujours vraie. L’alerte nomme sa règle : la relire.

Le montant plaçable paraît énorme

Il se compare aux 3 derniers mois de dépenses : un compte peu mouvementé a un petit besoin. C’est une indication, pas un conseil de placement.

Pas à pas

1. Parcourez les colonnes : priorité, description, impact, action attendue.
2. Traitez le premier élément avec eux, de haut en bas.

Si ça bloque

Un élément reste après traitement

L’action faite n’est pas celle attendue. La colonne « Action » dit ce qui est demandé.

Pas à pas

1. Montrez que la trésorerie du groupe est la somme de celle des sociétés, elle-même la somme des comptes bancaires.
2. Vérifiez ce calcul à la main sur deux sociétés devant eux : la confiance vient de là.

Si ça bloque

Une société manque au total

Elle n’a aucun compte bancaire, ou aucune opération.

Pas à pas

1. Onglet Synthèse de direction — lisez d’abord les 3 actions prioritaires : un clic mène à la famille concernée.
2. Cliquez sur le bouton de chaque famille — la couleur de son trait dit son état : Trésorerie, Activité, Rentabilité, Charges, Clients, Fournisseurs et engagements, Prévisions, Situation financière. Chacune suit le même ordre : situation actuelle → alerte ou écart → prévision et action.
3. Faites lire les notes sous les graphiques : l’activité se mesure aux encaissements hors TVA, la rentabilité au résultat de trésorerie. NAVYRO Bank ne tient que la banque ; une famille sans données ne s’affiche pas.
4. Commentez le score dimension par dimension. Une dimension sans valeur n’est pas notée : l’absence de données ne rapporte pas de points.
5. Arrêtez-vous sur Trésorerie de sécurité : trois mois de dépenses, hors reversement de TVA, majorés des risques mesurés. Expliquez que sans recettes il n’y a pas de TVA à reverser — d’où le retrait.
6. Onglet Que se passe-t-il si ? — saisissez une baisse d’encaissements de 30 % sur 3 mois, puis lancez. C’est l’outil le plus parlant pour un dirigeant.
7. Onglet Centre de décisions — les mêmes boutons par famille, avec le nombre de décisions de chacune. Chaque décision part d’un écart mesuré : constat, montant en jeu, échéance, action, et le graphique de la famille à droite. « Ajouter au suivi » la place dans la mémoire décisionnelle ; celles marquées « Réalisée » alimentent la valeur démontrée.
8. Terminez par Préparer mon point financier : la fiche à emporter chez le banquier. 📤 Exporter en fait un PDF — score, priorités et toutes les décisions.

Si ça bloque

Une dimension est vide

Elle ne se mesure pas avec les données présentes. C’est voulu.

Une famille n’apparaît pas

Aucune donnée pour la mesurer sur ce compte : elle est masquée plutôt que remplie au hasard.

L’analyse ne bouge pas

Elle date de la dernière demande : cliquer sur « Actualiser l’analyse ».

Pas à pas

1. Ouvrez Opérations, posez un filtre de tiers : l’export reprendra exactement ce qui est affiché, et l’en-tête du document rappellera le filtre.
2. Cliquez sur 📤 Exporter › Excel (.xlsx). Le classeur se télécharge, nommé d’après l’écran et la date : une feuille Résumé (document, périmètre, chiffres clés), puis une feuille par tableau. Faites trier la colonne Montant : ce sont de vrais nombres.
3. Même écran, 📤 Exporter › PDF : un document mis en page, en paysage si le tableau est large, l’en-tête des colonnes répété sur chaque page.
4. Passez sur Rapprochement bancaire, puis 📤 Exporter › Envoyer par email… : saisissez l’adresse de l’expert-comptable — plusieurs se séparent par des virgules —, relisez l’objet, écrivez un mot, et décochez au besoin l’Excel ou le PDF, puis Envoyer. La fenêtre dit « Envoyé à … », ou pourquoi l’envoi n’a pas pu partir.
5. Montrez Graphiques › Exporter › Excel : les chiffres de chaque graphique arrivent en tableaux — ceux-là mêmes qui sont dessinés.

Si ça bloque

Le bouton « Exporter » n’apparaît pas

L’écran n’en a pas : l’assistant a ses archives PDF, la formation est déjà un document, les paramètres n’en sont pas un.

« Rien à exporter sur cet écran pour l’instant »

Aucun compte n’est ouvert, ou l’écran se remplit encore. Attendre que les chiffres s’affichent.

« La messagerie n’est pas configurée »

Paramètres › Messagerie, par un profil qui gère les comptes. Tant qu’elle ne l’est pas, Excel et PDF restent disponibles.

« Votre profil ne permet pas d’envoyer des courriels »

Le droit « Peut envoyer des courriels » se donne dans Paramètres › Droits.

Pas à pas

1. Parcourez les six familles — Banques et cartes, Saisie et automatismes, Utilisateurs et droits, Alertes, IA et messagerie, Données, Présentation — sans entrer dans le détail : l’essentiel est de savoir où chercher.
2. Arrêtez-vous sur Banques & comptes : les conditions tarifaires et leur date d’effet, sans lesquelles le contrôle bancaire ne détecte rien. Le libellé de chaque frais s’écrit en majuscules — à l’écran comme dans ce qui est enregistré.
3. Arrêtez-vous sur Droits : les cases décident réellement de ce que chacun voit, et le serveur les applique. « Peut envoyer des courriels » ouvre l’envoi des écrans par email.
4. Faites une sauvegarde devant eux — Données › Sauvegarde / export — et énoncez la règle : celle qui compte est écrite par le serveur, pas par le navigateur. C’est aussi le seul endroit où l’on restaure : l’ouverture de l’application ne le propose plus.
5. Montrez la gestion des catégories : fusionner deux catégories créées en double est un geste courant en fin de mois.

Si ça bloque

« Votre profil n’ouvre pas cette partie »

Règle voulue, pas panne. Le profil se change par l’administrateur.

Une sauvegarde ne restaure pas les comptes

Elle vient du navigateur et ne porte pas les mots de passe. Prendre celle écrite par le serveur, listée dans Paramètres › Données › Sauvegarde / export.

Pas à pas

1. Posez une vraie question en nommant la société, le compte et la période : « Quels sont mes plus gros décaissements sur CGPE en juillet ? »
2. Posez-en une à laquelle il ne peut pas répondre, et montrez qu’il le dit au lieu d’inventer.
3. Posez une question générale : « Quel est le taux du livret A ce mois-ci ? » La réponse vient d’une IA externe, qui répond de mémoire, sans recherche web : montrez l’étiquette IA externe, qui invite à vérifier les chiffres à la source indiquée.
4. Faites constater la règle : seule la question part. Une question qui cite un montant, la société, la banque ou un IBAN — « Où placer 200 000 € ? » — reste sur la machine.
5. Cliquez sur Archiver en PDF : la conversation rejoint Conversations archivées, à droite. Ouvrir l’affiche dans un nouvel onglet, Envoyer l’envoie par email ; chacun ne voit que ses propres archives.

Si ça bloque

« Je ne sais pas »

La donnée n’existe pas, ou la période est vide. Reformuler en nommant société, compte et période.

Une question générale reste sans vraie réponse

Elle cite un chiffre, un nom propre, ou dit « mes » : elle est gardée sur la machine. La reformuler sans eux.

« L’IA externe n’est pas configurée »

Un profil qui gère les comptes l’ajoute dans Paramètres › IA externe : l’écran guide la création de la clé et la teste tout seul.

Pas à pas

1. Ouvrez-le depuis trois écrans différents : il nomme à chaque fois l’écran où l’on se trouve.
2. Montrez les trois sections : à quoi sert l’écran, comment s’en servir — export compris —, et surtout si vous êtes bloqué.
3. Tapez releve sans accent dans la recherche : elle les ignore. Tapez doublon, puis exporter.
4. Fermez avec la touche Échap.

Si ça bloque

La réponse n’y est pas

Le manuel complet s’ouvre depuis le bas du panneau, ou par l’écran Formation.

Pas à pas

1. Ouvrez l’adresse sur un téléphone : le menu est replié ; le bouton ☰, en haut à gauche, l’ouvre, et il se referme dès qu’on choisit un écran.
2. Montrez un tableau : chaque ligne devient une fiche, chaque valeur précédée du nom de sa colonne.
3. Montrez le bouton du haut : il s’appelle ✉️ Envoyer par email et ouvre directement le message, PDF coché. Sur téléphone et tablette, on n’exporte pas vers un fichier : un fichier téléchargé se perd dans un dossier qu’on ne rouvre pas, un courriel arrive là où on le lira.
4. Rappelez que sur un iPad posé en paysage, l’écran ressemble à celui d’un ordinateur, mais l’export reste par email : c’est l’absence de souris qui compte, pas la largeur.

Si ça bloque

Le menu ne s’affiche pas

Il est replié : bouton ☰ en haut à gauche.

Pas de choix Excel ou PDF sur la tablette

C’est voulu : sur tablette, l’export passe par l’email. Cocher « Excel (.xlsx) » dans la fenêtre d’envoi pour recevoir le classeur.